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    紅塔證券成績單令市場意外 一季度A股42家券商自營收入-19億

    2022-05-09 16:36:44來源:長江商報  

    一季度營收凈利均為負數,紅塔證券(601236.SH)的成績單令市場意外。

    數據顯示,今年第一季度,紅塔證券實現營業收入-6.73億元,同比減少140.63%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(凈利潤,下同)為-7.18億元,同比減少407.07%。在A股上市券商板塊中,紅塔證券成為虧損金額最高的券商。

    而對于營收罕見為負數的情況,紅塔證券解釋稱主要是受市場波動影響,公司交易性金融資產公允價值變動損益和投資收益同比減少;期貨風險管理子公司開展的基差交易、倉單服務等業務收縮,導致其他業務收入同比減少。

    長江商報記者注意到,一季度紅塔證券公允價值變動損益為-12.03億元,上年同期為-1.37億元,損失幅度擴大10.66億元;投資收益則為2.92億元,較上年同期的6.15億元減少3.23億元,降幅52.5%。

    截至5月6日收盤,紅塔證券收跌3.56%,報7.85元/股,年內累計下跌超34%。目前,公司第二大股東云南省投資控股集團正處于減持計劃實施階段。

    公告顯示,云南省投資控股集團計劃減持上限為1.89億股,占公司總股本的4%。截至今年3月末,云南省投資控股集團持股數量已經減少3301.7萬股,或已套現3.43億元。

    一季度A股42家券商自營收入-19億

    2022年以來,資本市場的波動使得券商整體業績承壓。

    據東吳證券統計,今年一季度,A股42家直接上市的證券公司合計實現營業收入995億元,同比減少29%;歸母凈利潤251億元,同比減少43.4%。東財choice數據顯示,A股直接或間接上市的48家證券公司中,42家凈利潤同比下降,12家出現虧損。其中僅太平洋、第一創業、華鑫股份、國聯證券四家實現營收凈利雙增。除了上述四家證券公司之外,中信建投、湘財股份、國投資本、國盛金控等四家證券公司營業收入增長但凈利潤下降。行業龍頭中信證券凈利潤52.29億元,同比僅增長1.24%,但營業收入下降7.2%至152.2億元。

    長江商報記者注意到,在此之中,紅塔證券成為唯一一家營收為負數的直接上市券商,同時也是一季度虧損金額最高的券商。

    一季度,紅塔證券實現營業收入-6.73億元,同比減少140.63%;凈利潤-7.18億元,同比減少407.07%。

    對此,紅塔證券稱營收下降主要是受市場波動影響,公司交易性金融資產公允價值變動損益和投資收益同比減少;期貨風險管理子公司開展的基差交易、倉單服務等業務收縮,導致其他業務收入同比減少。而交易性金融資產公允價值變動損益和投資收益同比減少,同時所得稅費用同比減少,也是公司凈利潤發生虧損的主要原因。

    一季報顯示,報告期內紅塔證券公允價值變動損益為-12.03億元,上年同期為-1.37億元,損失幅度擴大10.66億元;投資收益則為2.92億元,較上年同期的6.15億元減少3.23億元,降幅52.5%。

    以往為業績驅動力的自營業務,如今成為業績拖累,紅塔證券并非個例。數據顯示,截至今年一季度末,上證指數、創業板指、滬深300年內累計下跌11%、20%、15%。東吳證券胡翔等人認為,大盤指數表現不佳影響券商自營業務(投資交易)收入下滑嚴重甚至虧損,拖累整體營業收入。

    據統計,今年一季度,A股42家證券公司的自營收入合計為-19.13億元,同比減少106%。其中,22家證券公司的自營收入為負數,僅6家證券公司自營業務收入為正增長。

    此外,一季度42家證券公司的經紀收入、投行收入、資管收入、利息凈收入分別為326億元、139億元、112億元、533億元,同比變動-4%、15%、-2%、5%。

    今年股價跌超34%兩大股東計劃減持

    與一季度行情不同,從不久前同步披露完畢的年報中可以看出,2021年是券商豐年。

    據東吳證券統計,2021年全年,42家直接上市的證券公司合計實現營業收入6487億元,同比增長22.6%,歸母凈利潤1984億元,同比增長31.5%。

    一季度發生巨虧的紅塔證券,也在2021年實現營業收入67.34億元,同比增長20.57%;凈利潤15.76億元,同比增長11.54%,自2017年以來連續五年業績正增長。

    分板塊來看,2021年紅塔證券的資產管理業務收入增速最高,同比增長1412.04%至2.13億元,私募投資業務、期貨業務、投資銀行業務、經紀業務等分別實現營收1.02億元、39.87億元、2.21億元、2,2億元,同比增長98.43%、42.14%、39.22%、0.63%。

    但證券投資業務、信用交易業務基金管理業務分別實現營收17.39億元、1.62億元,同比減少21.73%、29.79%;毛利率95.06%、35.18%,同比分別減少1.73、19.52個百分點。

    而由于年內A股市場的持續調整,當前券商板塊估值處于歷史地位。同花順數據顯示,截至5月6日收盤,紅塔證券報收7.85元/股,今年以來累計已下跌超34%。48家證券公司今年年內累計漲跌幅均為負數,其中包括紅塔證券在內的14家證券公司累計跌幅超過30%,另有15家證券公司的市凈率低于1倍。

    值得關注的是,股價持續下跌之時,紅塔證券的重要股東計劃減持。今年年初,紅塔證券公告稱,持股4.45%的股東云南省工業投資控股集團,因自身資金需求,計劃在1月13日至6月39日期間通過競價交易方式減持股份不超過4710萬股,占公司總股本的0.9986%。

    2月26日,紅塔證券再次公告,公司第二大股東云南省投資控股集團因經營發展需要,擬在3月4日至9月18日期間,減持股份總數不超過1.89億股,占公司總股本的4%。減持前,云南省投資控股集團持有紅塔證券8.5億股,占公司總股本比例為18.03%。

    同花順數據顯示,今年3月末,云南省投資控股集團對于紅塔證券的持股數量已經下降至8.17億股,減少3301.7萬股。以3月31日公司收盤價10.38元/股粗略計算,云南省投資控股集團或已套現3.43億元。

    標簽: 紅塔證券 營業收入 市場波動 證券公允價值變動損益

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