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    陜西煤業52億入股隆基綠能賺近200億 會計核算方法調整增利65億

    2022-05-27 09:50:23來源:長江商報  

    陜西省第二大上市公司陜西煤業(601225.SH)既是挖煤能手,也是投資達人,經營業績十分亮麗。

    5月25日晚間,陜西煤業發布公告稱,因A股公司隆基綠能(601012.SH)戰略部署和董事會席位調整,公司對其會計核算方法調整,增加歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)超過60億元。

    投資隆基綠能,陜西煤業堪稱是股神。2017年至2019年底,公司累計耗資約52億元獲得隆基綠能8.69%股權。2020年三季度開始,其累計通過二級市場減持套現約128億元,目前持有的股權市值約為109億元。剔除入股成本,陜西煤業在隆基綠能身上暴賺近200億元。

    挖煤是陜西煤業的傳統主業,近年來,公司經營業績表現也不錯。僅在2021年,公司營業收入勁增575億元,創歷史新高。

    投資與挖煤兩條腿走路,陜西煤業表現出強勁的盈利能力。近五年,公司實現的凈利潤累計近700億元。

    會計核算方法調整增利65億

    投資光伏龍頭企業隆基綠能,陜西煤業大賺特賺。

    最新公告顯示,因隆基綠能戰略部署和董事會席位調整,經雙方溝通,隆基綠能新一屆董事會不再保留陜西煤業的董事席位。今年5月20日,隆基綠能召開年度股東大會完成董事會換屆工作,陜西煤業未再委派董事。至此,公司對隆基綠能不再具有重大影響。根據相關規定,公司對隆基綠能的會計核算方法由長期股權投資變更為金融資產核算。

    截至5月20日,陜西煤業持有隆基綠能2.7%股權,以隆基綠能當日收盤價為初步測算基準,將增加公允價值變動損益87.02億元,增加凈利潤65.26億元。

    當然,增加凈利潤65.26億元尚不能視作陜西煤業最終半年報的凈利潤。即便如此,投資隆基綠能,也讓陜西煤業賺得盆滿缽滿。

    作為同處陜西西安的行業頭部企業,始于2017年,陜西煤業開始入股隆基綠能。

    據長江商報記者梳理,2017年7月起,陜西煤業通過西部信托·陜煤—朱雀產業投資單一資金信托增持4.99%股權,耗資約26億元。

    2018年1月,陜西煤業通過集中競價增持隆基綠能10.95萬股,合計持有隆基綠能5%的股份,達到舉牌線。

    隨后,陜西煤業繼續直接通過二級市場增持隆基綠能,到2018年8月,陜西煤業直接持股比例為2.99%,耗資約16.60億元。此時,陜西煤業對隆基綠能的直接間接持股比例合計達7.98%。

    2019年5月開始到12月,陜西煤業再次增持約3804萬股,耗資約8.52億元,持股比例達3.88%。受股本變動影響,此時,陜西煤業對隆基綠能直接間接持有的股權比例達8.69%。

    粗略估算,陜西煤業的入股成本在52億元左右。

    2020年7月,因為信托計劃到期,西部信托·陜煤—朱雀產業投資單一資金信托開始通過減持退出。僅在7月6日至22日,其合計減持3.69%股權,隨后,其完成清倉退出。

    據長江商報記者粗略估算,陜西煤業通過信托計劃減持套現的金額約為84億元。

    陜西煤業自身也實施了減持計劃。今年3月底,陜西煤業持有隆基綠能3.79%股權,而截至5月20日,持股比例為2.7%,據此判斷,今年4月以來,陜西煤業減持了1.09%股權。根據隆基綠能股價K線估算,陜西煤業套現約44億元。

    綜上,陜西煤業已經通過直接間接減持套現約128億元。目前,陜西煤業對隆基綠能的持股市值約為110億元。

    65億元凈利潤、套現128億元、持股市值110億元,不考慮獲得的現金分紅,陜西煤業獲利近200億元。

    兩大主業突出年盈利逾200億

    投資、煤炭開采雙主業并進,陜西煤業盈利能力突出。

    陜西煤業成立于2008年12月23日,由陜煤化集團以煤炭主業資產出資,聯合三峽集團、華能公司、陜西有色、陜鼓集團發起,控股股東為陜西煤業化工集團,直接持有公司63.14%股權,實際控制人為陜西省國資委。公司主營業務為煤炭生產、銷售和運輸等業務,擁有完整的煤炭生產、銷售和運輸體系。

    2019年至2021年,陜西煤業煤炭采掘業實現的營業收入分別為706.15億元、920.38億元、1445.28億元,占其營業收入的比重為96.20%、97.02%、94.92%。

    在積極做穩傳統煤炭采掘主業的同時,陜西煤業發力投資主業。據披露,陜西煤業的投資,首先確定了投資合作伙伴,即朱雀投資及和君投資,建立了投資顧問模式。朱雀投資在二級市場側重投資新能源、新材料產業,和君投資在一級市場側重投資能源互聯網,實現輕重結合。此外,公司還選定合作伙伴天風證券,在一級市場側重投資科創類企業。

    除了重倉隆基綠能外,陜西煤業還曾重倉了鋰業巨頭贛鋒鋰業等公司。

    陜西煤業亦在財報中披露,公司依托投顧模式,借腦外部智庫,聚焦行業前沿、產業高端和具備核心競爭力的新能源、新材料、新經濟、能源互聯網、工業互聯網等行業優質資產,謹慎、規范地開展投資業務。對于已投標的,密切跟蹤其運營情況和上下游產業鏈變化,做好投后管理,為公司轉型提供支撐。

    陜西煤業進行股權投資不僅僅是財務投資,更有產業轉型升級考慮。公司稱,其已經形成了產業與資本的雙輪驅動的運營模式,通過投資尋找產業轉型升級機會。

    投資與煤炭采掘雙主業運營,陜西煤業經營業績表現出色。

    2017年,公司實現營業收入509.27億元,同比增長53.71%,凈利潤104.49億元,同比增長279.30%。這是公司凈利潤首次破百億。

    2018年至2020年,公司營業收入分別為572.24億元、734.03億元、948.60億元,凈利潤為109.93億元、116.43億元、148.83億元,均為逐年增長。2021年,營業收入、凈利潤分別為1522.66億元、211.40億元,同比增長幅度為60.17%、42.26%,均為高速增長,均創了歷史新高。2021年,公司投資收益和公允價值變動收益合計金額43.99億元。

    今年一季度,公司實現的凈利潤為56.94億元,同比增幅為68.79%,繼續高速增長。

    wind數據顯示,2017年至2021年的5年,陜西煤業實現的凈利潤累計數為691億元。

    標簽: 陜西煤業 A股公司隆基綠能 累計耗資 戰略部署

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